l)Antecedentes

Desde hace aproximadamente diez años utilizo el programa “XML” para la descarga de información del SAT. Paralelamente, he complementado este proceso descargando directamente la información desde el portal oficial del SAT, con el fin de mejorar la precisión y el control de los datos fiscales.

Desarrollo del Proceso

1. Uso de Power Pivot
• Hace dos años comencé a emplear Power Pivot, un módulo avanzado de Excel que permite manejar grandes volúmenes de información y realizar análisis detallados.

2. Descarga de Información del SAT
• Desde el portal del SAT, descargo los archivos correspondientes a gastos, ingresos y nómina en formato ZIP. Posteriormente, descomprimo el archivo en una carpeta local para su procesamiento.

3. Importación mediante Power Query
• Al abrir la carpeta, el sistema muestra la opción de trabajar con Power Query, el cual presenta cuatro campos principales. Cada campo contiene alrededor de diez subcampos (por ejemplo: proveedor, RFC, importe, etc.). Después de seleccionar los campos necesarios, Power Query guarda automáticamente la configuración para usos posteriores.

4. Automatización del Proceso
• Descargo la información de todos los clientes en carpetas separadas dentro de mi computadora. En Power Query, selecciono la carpeta correspondiente y el sistema procesa toda la información de forma automática. Este procedimiento me permite optimizar el tiempo; incluso puedo realizar otras actividades mientras se completa la carga.

5. Estructura de Carpetas
• Cada tipo de información (gastos, ingresos y nómina) se organiza en su propia carpeta. Esto facilita la actualización, control y trazabilidad de los datos.

6. Comparación y Validación de Información
• Una vez consolidada la información, la entrego a la contadora para su revisión. En caso de detectar inconsistencias, incorporo nuevas fórmulas en Excel que permitan identificar y corregir esos errores en futuras descargas. Generalmente, la información descargada del SAT coincide en un 90 % con mis reportes internos, lo cual garantiza confiabilidad en los resultados.

Conclusión
El uso de Power Query y Power Pivot en conjunto con la descarga directa desde el SAT ha permitido:

- Reducir significativamente el tiempo de procesamiento.
- Mejorar la precisión y consistencia de los datos.
- Disminuir el estrés y la carga operativa durante el cierre mensual.

En resumen, este método representa una alternativa moderna, eficiente y confiable frente al uso tradicional del programa “XML”.